CRM хорошо, когда 100500 аборигенов в штате, свой отдел ИТ и структура в несколько десятков ПК и серверов.
А городить себе "это" в наших масштабах, это найти себе лишний головной боль и не хилый пожиратель времени.
Поставьте туже 1С 8, там все что нужно в базовых зачатках есть, только придется инструкцию прочитать и научится вести правильно, возможно первоначально позвать грамотного спеца, который настроит и обучит.
пысы: зачастую Экселя хватает и книжки по VBA на уровне сильно продвинутого чайника.